Sejak awal 2023, permintaan tanker dari Arab Saudi mengalami penurunan seiring dengan berkurangnya ekspor minyak mentah dari Kerajaan tersebut. Dalam laporan mingguan terbarunya, broker kapal Banchero Costa menyatakan bahwa “2023 merupakan periode positif lainnya untuk perdagangan minyak mentah, meskipun harga minyak tinggi dan risiko resesi ekonomi. Pada Januari-Desember 2023, muatan minyak mentah global meningkat sebesar 4,7% y-o-y menjadi 2186,8 juta ton, tidak termasuk semua perdagangan kabotase, menurut data pelacakan kapal dari Refinitiv. Tren positif ini berlanjut pada Januari-November 2024, ketika muatan global meningkat sebesar 0,4% y-o-y menjadi 2007,4 juta ton, dari 2000,2 juta ton pada periode yang sama tahun 2023. Ekspor dari Teluk Arab turun sebesar 1,7% y-o-y menjadi 790,4 juta ton pada Januari-November 2024, dan menyumbang 39,4% dari perdagangan laut global. Ekspor dari pelabuhan Rusia juga menurun sebesar 3,0% y-o-y menjadi 204,7 juta ton, atau 10,2% dari perdagangan global. Dari AS, ekspor melonjak sebesar 4,0% y-o-y menjadi 186,4 juta ton pada Januari-November 2024. Dari Amerika Selatan, ekspor melonjak sebesar 12,1% y-o-y menjadi 181,4 juta ton. Dari Afrika Barat, ekspor menurun sebesar 3,1% y-o-y menjadi 152,7 juta ton. Dari ASEAN, ekspor melonjak sebesar 19,0% y-o-y menjadi 127,2 juta ton pada Januari-November 2024.”
Menurut Banchero Costa, “dalam hal permintaan, importir minyak mentah terbesar melalui laut pada Januari-November 2024 adalah Tiongkok Daratan, yang menyumbang 23,2% dari perdagangan global. Volume ke Tiongkok menurun sebesar 0,8% y-o-y menjadi 467,5 juta ton pada Januari-November 2024, dari 471,4 juta ton pada Januari-November 2023, tetapi masih jauh di atas 405,7 juta ton pada Januari-November 2021. Impor ke EU27 menurun sebesar 1,2% y-o-y menjadi 425,9 juta ton, menyumbang 21,2% dari perdagangan global. Ke ASEAN, impor meningkat sebesar 6,7% y-o-y menjadi 241,9 juta ton. Ke India, volume meningkat sebesar 2,2% y-o-y menjadi 213,6 juta ton pada Januari-November 2024. Ke Korea Selatan, impor meningkat sebesar 2,4% y-o-y menjadi 131,1 juta ton. Ke Jepang, impor menurun sebesar 8,1% y-o-y menjadi 102,2 juta ton pada Januari-November 2024.”
Broker kapal tersebut menambahkan bahwa “Arab Saudi adalah eksportir minyak mentah terbesar di dunia melalui laut, mengungguli Rusia, Irak, dan AS. Pada 2023, Arab Saudi menyumbang 16,6% dari ekspor minyak mentah global melalui laut. Dalam 12 bulan tahun 2023, ekspor minyak mentah Arab Saudi melalui laut menurun sebesar 7,5% menjadi 336,4 juta ton, tidak termasuk kabotase, setelah melonjak sebesar 17,2% y-o-y menjadi 363,6 juta ton pada 2022, volume tahunan tertinggi sejak 2013. Pada Januari-November 2024, ekspor minyak mentah Arab Saudi menurun lebih lanjut sebesar 7,3% y-o-y menjadi 287,2 juta ton, dari 309,8 juta ton pada periode yang sama tahun 2023. Sekitar 93% dari volume yang dimuat di Arab Saudi pada Januari-November 2024 diangkut dengan VLCC, 5% diangkut dengan Suezmax, dan 2% dengan Aframax. Proporsi ini meningkat untuk mendukung tanker terbesar, karena Suezmax dan Aframax dialihkan untuk mengangkut lebih banyak kargo Rusia. Terminal ekspor minyak mentah utama di Arab Saudi adalah: Ras Tanura (234,5 juta ton pada Januari-November 2024), Yanbu (37,6 juta ton), Ras al Khafji (14,7 juta ton). Dalam hal tujuan pengiriman minyak mentah dari Arab Saudi, fokus dalam beberapa tahun terakhir jelas bergeser ke Asia.”
“Pada Januari-November 2024, tujuan utama adalah Tiongkok Daratan, yang menyumbang 23,5% dari total ekspor minyak mentah Arab Saudi, diikuti oleh Jepang dengan 15,6%, Korea Selatan dengan 14,5%, ASEAN dengan 10,4%, India dengan 9,8%, dan Taiwan dengan 4,0%. Pengiriman langsung ke AS sekarang hanya menyumbang 3,8% dari ekspor Arab Saudi, dan pengiriman langsung ke Uni Eropa hanya 0,7%. Sebanyak 11,1% dari ekspor minyak mentah Arab Saudi dikirim ke Terminal Ain Sukhna di Mesir untuk memasok pipa Sumed, dan pada akhirnya sebagian besar akan berakhir di Eropa. Pada Januari-November 2024, Arab Saudi mengirimkan 67,5 juta ton minyak mentah ke Tiongkok Daratan, yang mewakili penurunan sebesar 8,5% y-o-y dari 73,7 juta ton pada Januari-November 2023. Arab Saudi juga mengirimkan 44,9 juta ton tahun ini ke Jepang, yang merupakan penurunan sebesar 9,8% y-o-y dari 49,7 juta ton. Tujuan ketiga terbesar adalah Korea Selatan, dengan 41,6 juta ton, turun sebesar 1,3% y-o-y dari 42,2 juta ton pada Januari-November 2023. Pengiriman dari Arab Saudi ke ASEAN menurun sebesar 18,2% y-o-y pada Januari-November 2024 menjadi 30,0 juta ton. Volume ke India menurun sebesar 9,7% y-o-y pada Januari-November 2024 menjadi 28,1 juta ton. Pengiriman langsung ke Uni Eropa menurun sebesar 66,2% y-o-y pada Januari-November 2024 menjadi 1,9 juta ton, dari 5,8 juta ton tahun lalu,” Banchero Costa menyimpulkan.
